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锂电产业链疫情影响深度“扫描”

发表于:2020-02-27 10:51:24

  2020年春节前突如其来的新冠疫情,打乱了整个国内的经济生活节奏,举国上下共同抗击疫情,为避免人口大规模流动和聚集,采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施。受此波及,中国锂电产业链也受到直接影响。

  从2月2日开始,高工锂电对于锂电产业链上下游企业的复工及疫情影响情况做了持续调研,调研企业涉及上游原材料、设备、电池、电机电控、整车等产业链上下游超150家样本企业。

  样本企业中,整车企业占比12%,电池企业占比35%,设备企业占比33%,材料企业占比20%。按照产值统计,年销售额超20亿元以上企业占比43.8%,年销售额在5——20亿之间占比37.4%,年销售额低于5亿元以下企业占比18.8%。

  调查问题涉足企业复工进展、员工返岗、产能恢复、上游供应链配套、下游客户及市场需求、出口、疫情短期及中长期影响等系列问题。基于调研情况,高工锂电观点如下:

  ◆ 整体来看,此次疫情对于上中下游产业链都带来了不同程度波及,其中,对于整车和动力电池两大环节最为明显和直接,1月份新能源汽车产销同比下滑52%,预计2月份下滑将更为明显,受此影响,车用动力电池需求也明显萎缩。预计影响将持续2——3月,同时,对疫情之后的2020年新能源汽车市场走势审慎乐观。

  与之相对应的是,由于具备市场刚性需求,数码、电动工具、电动自行车等领域受波及影响较小,1——2月本身为市场低谷,电池企业开工率不高,随着复工有序启动,市场将保持稳步增长的大趋势。

  ◆ 锂电设备领域,受到员工返岗及供应链等影响,短期出现了订单交付延期的现象,市场需求上,短期内电池企业产能扩张及新建项目会受波及,中长期看,新能源汽车及动力电池产业长期向好的大趋势不会改变,疫情并不会对于设备需求产业大的影响。

  ◆ 锂电材料领域,中国锂电材料出口占全球锂电材料的比例在70%以上,受到此次疫情波及,前驱体、正负极、隔膜、电解液等出口订单交付短期都受到一定影响。

  ◆ 疫情持续之下,资金链对于锂电企业异常关键,可以预见的是,产业链一些中小企业将因为资金链问题在一季度面临破产风险。而从中长期来看,此次疫情将会更加快速的推动产业深度洗牌,各个细分领域的市场集中度将会变的越来越高。

  新能源车企:销量受重挫 2020年形势不容乐观

  ◆ 受疫情冲击,传统燃油车和新能源汽车销量都出现明显下滑,一月份新能源车销量下滑超50%,2月份下滑预计将超70%以上。整年度都将不容乐观。

  ◆ 由于供应链庞杂,传统车企复产复工目前仍面临一定的问题,合资车企和自主品牌的复工率目前不达一半。新能源车企的复工情况同样如此。由于车企普遍采用订单式生产,受到下游需求萎缩影响,目前产线开工率仍不高。

  ◆ 受到疫情影响,新势力车企正面临更为艰难的生存困境,资金链、生产复工、产品销售等一系列问题,也因此,其在产品销售上也明显更为积极和主动,包括威马、小鹏、蔚来都在积极尝试线上推广、在线销售等方式进行产品营销,同时在销售策略上也都在积极谋变。

  ◆ 调研数据显示,90%以上车企及产业链企业认为,此次疫情将对新能源汽车市场产生3——6个月的影响,背后主要逻辑在于,传统车下滑明显,政策可能将在传统燃油车市场给予更多消费支持,从而挤压新能源车市场,同时宏观经济下滑,消费者买车行为将会更为谨慎。

  ◆ 此次疫情之后,政策刺激经济会通过基础设施配套显现,将会使得新能源汽车的使用更便利,同时,疫情过后,汽车在线销售等新的营销方式将会加快被消费市场接受,这将有利于一些新势力车企的产品销售和推广。

  锂电池企业的影响:车用动力电池需求下降明显 数码及小动力波及较小

  ◆ 受到疫情影响,锂电池企业的的复工普遍延后,80%以上企业在2月17日后已经复工,但受到员工到岗、上游供应链供应、物流不畅等影响,产线复工率普遍不及50%,一些位于内地的企业,不受员工返程影响,复工率相对较高。

  ◆ 下游需求影响波及情况来看,数码和小动力电池受影响较小,需求没有出现太大变化,而车用动力电池领域由于受到整车销量下滑影响,波及程度较大,头部电池企业反馈来看,来自车企的需求量都出现了明显的下滑,下滑幅度超过50%以上。

  ◆ 高工锂电获悉,头部数码企业春节假期都有部分产线在运转,受到疫情波及,上游材料供应链开工及物流影响,出现了订单无法正常交付的现象,短期内受到一定影响。